Comment consigner un email depuis Outlook vers HubSpot ?
La consignation d'un email permet de conserver une trace des communications avec vos contacts directement dans HubSpot. Voici les étapes pour configurer et utiliser cette fonctionnalité depuis Outlook.
Étape 1 : Installer l'add-in HubSpot pour Outlook
- Téléchargez et installez l'add-in HubSpot :
- Rendez-vous dans le Microsoft AppSource depuis Outlook.
- Recherchez HubSpot Sales.
- Cliquez sur Ajouter et suivez les étapes pour connecter votre compte HubSpot.
Étape 2 : Connecter votre compte HubSpot
- Ouvrez Outlook et recherchez l'icône HubSpot dans le ruban.
- Cliquez sur l'icône et connectez-vous à votre compte HubSpot.
- Autorisez les permissions demandées pour activer l'intégration.
Étape 3 : Configurer les paramètres de consignation
- Accédez aux paramètres de l'add-in dans Outlook.
- Activez la consignation automatique :
- Cochez l'option pour consigner tous les emails envoyés à des contacts existants dans HubSpot.
- Si nécessaire, ajoutez des domaines à la liste de suppression pour éviter de consigner des emails internes.
Étape 4 : Consigner un email manuellement
- Lorsque vous rédigez un email, vérifiez que la case "Consigner dans HubSpot" est cochée.
- Vous pouvez également sélectionner les associations (contact, entreprise, deal) dans HubSpot via le panneau latéral.
- Envoyez l'email. Il sera automatiquement consigné dans le CRM, sous le contact ou l'entreprise appropriée.
Étape 5 : Vérification dans HubSpot
- Connectez-vous à votre compte HubSpot.
- Accédez à la fiche du contact ou de l'entreprise.
- Vérifiez que l'email a bien été consigné dans la section Activités.